电视面板供需进入弱平衡态 Q2整体价格或呈现平缓运行态势

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今年4月，由于美国关税战的过渡期和对部分中国电子消费品的《特定产品的互惠关税豁免》声明，海外电视市场的提前备货节奏放缓，采购策略从激进转向稳健。一季度部分需求提前释放，加上“国补”政策的边际效应显现，国内市场整体需求开始回落，面板价格周期从扩张期转入平台期，集体涨幅持续收窄至0。进入5月，前期的策略性备货导致品牌商库存水位上升，后期备货积极性不足，需求延续4月的转冷态势。面板供应商在五一假期加大控产力度，下调稼动率以稳定价格，预计5月面板价格将进入平稳运行状态。

从需求方面来看，国内市场受消费品以旧换新政策扩围的带动，国家统计局数据显示，2025年一季度限额以上家电类商品零售额增长19.3%，其中3月单月增长35.1%。此外，CINNO Research数据显示，今年一季度国内电视市场量价齐升，迎来开门红。进入二季度，尽管正处于618大促备货期，但由于部分需求已在一季度提前发酵，品牌商内销渠道的主动备货动能减弱。从国外市场来看，美国关税政策的90天缓冲期（2025年4月10日起生效且不包含中国）以及包括液晶面板在内的部分中国电子消费品互惠关税豁免政策（2025年4月5日起生效）的影响，美国零售联合会（NRF）数据显示过渡期内港口吞吐量下滑18%，品牌商提前备货的紧迫性开始降低，且前期策略性备货推高的库存进一步抑制了海外市场的需求。综上所述，今年5月全球电视市场需求呈现走弱迹象，促使面板价格短期承压。

在面板供应方面，今年二季度4月，由于关税政策触发的预防性备货，品牌商库存积压量超出安全阈值，加上LCD电视终端需求走弱，面板价格集体横盘。面板厂为稳定价格开启控产保价策略，高世代线平均稼动率预计回落至80%。进入5月，头部主力面板厂加大控产力度，通过假期岁修、下调电视面板投片占比（转产IT面板）强化控产，平均稼动率或进一步下探至75%，预计今年5月LCD电视面板出货量同比收缩8%。在供需双降的弱平衡态下，面板价格或延续横盘走势。

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CINNO Research统计数据表明，今年5月面板供需关系维持平衡状态，面板价格持续横盘，预计32”至85”主流面板价格与今年4月价格相比基本持平，分别为35美元、67美元、97美元、121美元、173美元、231美元和312美元。随着面板厂产能动态优化能力持续提升，进一步巩固供需两端动态平衡格局，面板价格波动收窄预期增强，预计二季度整体价格将呈现平缓的运行态势。

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 2025-05-10